С детства Кадзухиро Китасэ обладает способностью видеть во сне другой мир. Вернуться в реальность он может, заснув или умерев, а продолжить приключение с того же места — снова уснув. Уже много лет он переживает удивительные приключения рядом с Мариабэль — прекрасной эльфийкой, служащей в Гильдии Магов.
Однажды во время одной из таких вылазок они натыкаются на логово дракона, охраняющего свои яйца. По неосторожности разбудив спящего зверя, они оба превращаются в пепел. Для Кадзухиро это лишь временная неудача — ведь он всегда может вернуться. Но каково же его удивление, когда рядом с собой, живую и невредимую, он обнаруживает спящую Мариабэль.
Кадзухиро осознаёт, что его мир снов — это на самом деле параллельная реальность. А пока он старается извлечь максимум из этой странной ситуации, знакомя Мариабэль с чудесами и красотами Японии. Теперь, когда их время вместе охватывает сразу два мира, настоящие приключения только начинаются!